Aoi, một chàng trai ngoan ngoãn, luôn nghe lời mẹ, được mẹ hết mực cưng chiều. Do kết quả học tập sa sút, mẹ Aoi quyết định thuê gia sư. Cô Ito, một tiến sĩ mới từ Mỹ về, được giới thiệu làm gia sư cho Aoi. Tuy nhiên, mẹ Aoi lại không có thiện cảm với Ito vì phong cách ăn mặc gợi cảm của cô. Ito, ngược lại, cảm thấy Aoi thú vị và quyết định cho cậu một "khóa giáo dục đặc biệt". Cô giúp Aoi khám phá khoái cảm tình dục và mở mang kiến thức. Nhờ Ito, Aoi đã thi đỗ vào trường mong muốn, và mẹ cậu vô cùng biết ơn cô. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc họ phải chia tay. Buổi "học" cuối cùng của họ diễn ra...